МТС планирует разместить в 2009 г. два выпуска облигаций на общую сумму 30 млрд руб. ($1,06 млрд по текущему курсу). А "Мегафон" вчера сообщил, что уже привлек в III квартале $250 млн.
Совет директоров МТС принял решение о размещении двух новых выпусков облигаций, рассказала пресс-секретарь компании Ирина Осадчая. Объем каждого из выпусков — 15 млрд руб., сроки размещения — пять и семь лет. Облигации сейчас самый ликвидный инструмент, считает она.
Деньги, по словам Осадчей, требуются МТС для финансирования текущей деятельности и для того, чтобы сделать долговую нагрузку мультивалютной, уменьшив долю долгов, номинированных в долларах. На конец III квартала задолженность МТС в долларах составляла 80% всего портфеля. В апреле 2009 г. МТС надо погасить синдицированный заем на $630 млн, на что может быть потрачена часть средств планируемых займов, добавляет Осадчая.
Общая задолженность МТС в конце сентября составляла $3,2 млрд, а чистый долг — $2,5 млрд. Это очень невысокий для МТС уровень, отмечали в недавних отчетах аналитики Unicredit Aton и "Тройки диалог". Если новые заемы МТС заменят собой прежние, то кредитоспособность оператора останется высокой, констатирует аналитик МДМ-банка Михаил Галкин.
На МТС приходится около 30% консолидированной задолженности контролирующей ее АФК "Система" (в конце сентября 2008 г. — $9,4 млрд). В I-III кварталах 2009 г. АФК и ее "дочкам"предстоит погасить $2,56 млрд и они постараются рефинансировать максимум того, что будет возможно, говорил недавно старший вице-президент "Системы"Алексей Буянов.
С июня по октябрь 2008 г. МТС уже разместила три выпуска облигаций на 30 млрд руб. Организаторами июньского займа (ставка купона — 8,7% годовых) стали Газпромбанк, Райффайзенбанк и "Тройка диалог", октябрьских (14,01% годовых) — они же и Сбербанк. Кто будет размещать новые выпуски, МТС не раскрывает. Это будут российские банки, говорит близкий к МТС источник. Случаев размещения облигаций на рыночных условиях сейчас нет, замечает Галкин; можно лишь разместить бумаги в заранее определенном пуле банков с прицелом на рефинансирование бумаг в ЦБ.
Вчера стало известно, что осенью 2008 г. привлек средства и "Мегафон". Он занял $250 млн на шесть лет под 4,54% годовых, говорится в отчетности компании за III квартал; гарантом выступила финская Finnerva. Это синдицированный кредит, привлеченный в ноябре у BNP Paribas, Nordea, Calyon и KfW для закупки оборудования, уточняет пресс-секретарь "Мегафона"Татьяна Зверева. Общая задолженность "Мегафона"на конец III квартала составляла, по данным компании, $1,561 млрд, но чистый долг был отрицательным.
Третий крупнейший оператор России — "Вымпелком"договорился осенью с пулом банков о синдицированном трехлетнем кредите на сумму до 600 млн евро под EURIBOR + 2,3% годовых. Новых займов оператор не планирует, говорит его пресс-секретарь Екатерина Осадчая.