МТС разместила рублевые облигации на 15 млрд руб. со ставкой 16,75% годовых при объявленных ранее ориентирах в 17—17,5% годовых. Таким образом, с начала кризиса МТС разместила рублевых облигаций на общую сумму 45 млрд руб.
Аналитики говорят, что МТС разместилась вовремя - на фоне улучшения ситуации в мировой и российской экономике инвесторы настроены достаточно позитивно.
Спрос на облигации МТС четвертой серии на сумму 15 млрд руб., размещение которых на бирже ММВБ произойдет 19 мая, превысил ожидания организаторов, в результате ставка годового купона составила 16,75% и оказалась ниже объявленных ранее ориентиров в 17-17,5% годовых. Пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая пояснила, что займ пойдет на общекорпоративные нужды: капитальные вложения, выплату дивидендов и другие цели.
«Новость была ожидаемой, - рассуждает Дмитрий Терехов, аналитик ИК «Финам». - Размещение носило технический характер, то есть покупатели были определены заранее. Судя по всему, в этом качестве выступило несколько банков, которые таким образом прокредитовали МТС. Ставка купона также оказалась вполне привлекательной для нынешних условий. Это может быть связано с удачным временем для размещения бумаг. На фоне улучшения ситуации в мировой и российской экономике инвесторы с большим оптимизмом смотрят на долговые бумаги крупных компаний с высоким уровнем финансовой устойчивости. Кроме того, сейчас можно говорить о том, что проблема ликвидности в России в целом решена, снижаются девальвационные ожидания в отношении рубля. В общем, МТС удачно попала в «полосу оптимизма».
Размещение МТС нельзя назвать из ряда вон выходящим, говорит аналитик «Велес Капитала» Илья Федотов. «За последний месяц большинство размещений в рублях проходило на уровне 15-17% годовых, если говорить только о компаниях первого эшелона. Поэтому можно сказать, что цена размещения МТС была вполне рыночной. В целом мы отмечаем положительную динамику на рынке, инвесторы настроены не так мрачно, как раньше», - отметил он. По мнению г-на Федотова, МТС скорее всего готовится к сделке по покупке «Комстара». Как заявил ранее РБК daily глава АФК «Система» Леонид Меламед, принципиальное решение о том, будет ли проведена такая сделка и какова будет ее схема, будет решено в течение нескольких недель.